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全球Fintech公司巡礼:美国投资管理平台Addepar

来源:宜信研究院  |  发布时间:0000-00-00 00:00:00  |   6283

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Addepar于2009年在美国加州山景城成立。Addepar是一家投资管理科技公司,通过自主开发的综合金融投资管理平台,为家族办公室、财富顾问、大型金融机构、买方基金公司等财富管理机构提供投资组合分析、数据资料汇总、数据报告生成等服务。

公司简介

Addepar于2009年在美国加州山景城成立。Addepar是一家投资管理科技公司,通过自主开发的综合金融投资管理平台,为家族办公室、财富顾问、大型金融机构、买方基金公司等财富管理机构提供投资组合分析、数据资料汇总、数据报告生成等服务。公司旨在打造服务财富管理行业的金融科技平台,使得投资能更加定量化、透明化。根据Bateman Group的报导,截至2017年8月Addepar已经服务超过250家客户,通过其平台管理的总资产超过7500亿美金。


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公司业务

Addepar将市场上庞大杂乱的各项讯息整合到同一个系统中,建立了汇总数据资料的统一平台Addepar Platform,该平台主要有六大功能:数据汇总与调节、金融操作系统、实时投资分析、定制化报告、品牌客户端与API集成,这些功能的集合,使得客户拥有在一个可扩展的安全平台上管理和分析所有投资的能力。


1)Addepar平台可以将客户的所有投资组合数据集中汇总并集中展示投资市场行情。此外借助第三方市场观测系统,如Six Fianacial、Thomson Reuters、S&P Capital IQ、和Morningstar,平台可以进一步完善系统里不完整的资料,为投资机构提供投资分析和财务规划的基础数据资料。


2)Addepar提供了一个单一、可扩展且安全的投资管理系统,该系统包含一套“全球金融格式”语言体系,该语言体系就像是全球投资世界里的共通语言,Addepar平台借助这一语言体系得以将每一笔交易与投资信息记录在系统中。


3)Addepar平台提供的分析工具可以为客户实时地分析投资组合情况,并按需提供相应的分析结果。此外,Addepar还可以为客户的投资组合提供综合业绩表现和风险指标信息,客户可从数百到数千个指标中遴选所需部分,定制化的地查看或分析数据。


4)Addepar平台可以在秒级时间内向客户提供可自定义的报表,报表根据平台每日更新的实时数据进行更新,并将市场和投资组合数据进行可视化处理。客户可以创建自定义内容或模板,还可以批量生成自定义内容的报告。


5)Addepar提供的白标(White Label,贴牌服务)系统允许投资机构进行品牌定制化。客户可以在定制的系统中上使用自己的品牌,包括公司徽标和颜色。此外,客户还可以生成拥有个性化视图的报告,在系统中存储与分享文档,并管理阅读权限。


6)Addepar API为客户和合作伙伴提供了一个编程解决方案,该解决方案可以输出Addepar平台的数据和算法,并集成入其他产品和系统。Addepar Platform和其他财经工具网站或软件进行了集成,目前已与Morningstar ByAllAccounts、Quovo、CITCO、iCapital等机构达成了合作伙伴关系,共同提供账户汇整、计费、客户关系管理、投资规划、交易与资产配置再平衡以及联合账户管理等服务。


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Addepar主要服务三大客群:家族办公室(Family Offices)、财富顾问(Wealth Advisors)、私人银行(Private Banks)。Addepar对于这些客户都有以下四点的益处:


1)减少成本:Addepar平台的高速运算能力可以将大量数据资料整合汇总,让理财顾问能在一个平台上整合跨公司团队的资料,节省金钱成本与作业时间。


2)专业决策:Addepar Platform拥有健全可靠的资料模型、分析模型与报告模型,让顾问在提供投资解方给客户时有更专业且更有见解的决策判断。


3)定制化需求:理财顾问常常需要面对不同的高净值个人客户,每个客户的投资目标与可投资产都不一样,顾问要对每一位客户产出专属的报告,十分费神。Addepar平台协助定制化这些报告,帮助顾问满足定制化的报告需求。


4)隐私安全:Addepar平台将资料隐私视为最高优先,透过一个资料数据保全程序确保每份资料的机密性与安全性,因此每个顾客放到平台上的资料都能受到充分的保护。由于使用Addepar的人主要服务于高净值客户,许多企业或家族客户的资料具有较高的机密要求,因此隐私安全也成了平台里最被重视的一环。


公司动态

截至2017年6月中旬,Addepar完成了D轮募资,共募集了140百万美金,由宜信新金融产业基金、8VC、Harald McPike与Valor Equity Partners等机构投资。根据Addepar说法,这1.4亿美元将被用来投入研发(研发费用估计会是以前的两倍),以及用于扩张自己产品与服务至更多财富管理与资产管理公司。已披露的信息显示Addepar共计获得了总金额2.06亿美元融资。


2014年,华尔街日报报导Addepar在C轮募资中,募集了50百万美元,由Valor Equity Partners和 David Sacks(前PayPal COO,后来创立Yammer)领导投资。


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