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全球Fintech公司创新案例研究2017年合集

来源:宜信研究院  |  发布时间:2018-02-05 14:03:09  |   6307

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本报告为2017年宜信研究院全球Fintech企业案例的研究合集,收录了全球13家Fintech企业案例,覆盖了在线市场借贷、智能理财、企业金融、创新支付汇款、保险科技、电子资产交易六大领域案例。报告中研究了Fintech企业的产品类型、融资规模、商业模式、技术创新等内容报告为行业提供具有代表性及实用性的案例,助力行业良性发展。

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英国助学贷款平台Prodigy Finance


Prodigy  Finance是一个专注于助学贷款的金融平台,由三位毕业于英士国际商学院(Insead,前欧洲工商管理学院)的校友创立于2007年,其总部位于英国伦敦,目前已在南非的开普敦和美国的纽约设立了分支机构。


Prodigy最初通过向Insead校友推出“共同体教育债券”获得资金,然后将资金投给Insead的学弟学妹,而后不断地探索适用于不同商学院学生的助学贷款产品,将目标客群定位在剑桥、哈佛等全球顶尖院校进行研究生课程学习的国际学生上。


根据Crunchbase数据库统计,截止2017年10月,Prodigy已经获得了股权和债务融资总计3.4亿美元。


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Prodigy设立的初衷与美国的Sofi多有相似之处,二者都是使用校友提供的资金为高质量的学生提供助学贷款。Prodigy与传统银行以当下收入为模型评估借款人风险不同,它的会将借款学生的潜在收入能力纳入到贷款模型中,使用预测性的方法降低投资风险。


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美国投资管理平台Addepar


Addepar于2009年在美国加州山景城成立。Addepar是一家投资管理科技公司,通过自主开发的综合金融投资管理平台,为家族办公室、财富顾问、大型金融机构、买方基金公司等财富管理机构提供投资组合分析、数据资料汇总、数据报告生成等服务。公司旨在打造服务财富管理行业的金融科技平台,使得投资能更加定量化、透明化。


根据Bateman Group的报导,截至2017年8月Addepar已经服务超过250家客户,通过其平台管理的总资产超过7500亿美金。



Addepar将市场上庞大杂乱的各项讯息整合到同一个系统中,建立了汇总数据资料的统一平台Addepar  Platform,该平台主要有六大功能:数据汇总与调节、金融操作系统、实时投资分析、定制化报告、品牌客户端与API集成,这些功能的集合,使得客户拥有在一个可扩展的安全平台上管理和分析所有投资的能力。



美国在线房屋按揭技术服务平台Blend


Blend于2012年在美国硅谷成立,是一家在线房屋按揭技术服务技公司。该公司通过自主开发的云平台数字化改进了房屋按揭贷款的流程和交易方式,贷款机构应用Blend技术服务可以免去客户复杂的线下搜集贷款申请资料的过程,并且更加高效和合规地处理贷款的流程。


已披露的资料显示,Blend累计完成四轮融资,共计融得资金超过1.6亿美元。在2017年D轮融资完成后,Blend的估值将达到约5亿美元。



Blend主要通过该公司开发的云平台为金融机构提供服务。其平台能帮助金融机构数字化按揭贷款的申请,经由借款申请者授权系统自动获取的资料可以大大减少申请资料准备过程,此外线上化、移动化的平台可以帮助金融机构追踪客户申请进度,并时刻与客户保持联系。



美国电子信用交易平台Trumid


Trumid是一家多对多的电子信用交易平台,公司成立于2014年6月4日,总部位于美国纽约,创始人Ronnie Mateo、Mike Sobel等人均有着丰富的银行债券交易经验,Ronnie Mateo曾任职于花旗银行,Mike Sobel曾任职于雷曼兄弟、巴克莱银行。Trumid于2015年获索罗斯基金投资,从而受到资本市场高度关注。Trumid致力于促进信用工具流动性,为机构交易者提供更方便的债权和CDS(信用违约互换)的交易。


截至2017年3月,公司已经进行了3轮融资,已披露融资信息显示总计融得资金共4425万美元。Trumid不仅受到索罗斯和彼得·蒂尔的青睐,在2017年3月更是获得宜信宜信新金融产业投资基金的投资。



美国电子固定收益交易平台数量变化Trumid于成立之初就获得了FINRA(美国金融业监管局)的注册券商资格,并且还是SEC(美国证券交易委员会)注册的ATS(Alternative Trading System,另类交易系统),有着合格的债券交易资格。


Trumid主要有三种类型的交易模式,一种是IOI指令交易,一种是Auction分时段交易,还有一种是Swarm的短时群内交易。



美国区块链全球金融结算网络Ripple


Ripple网络及周边产品隶属于Ripple Labs, Inc. 原名为OpenCoinInc. 公司在2012年成立于加利福尼亚州旧金山市,目前已经在旧金山、纽约、伦敦、卢森堡和悉尼设立了办公室。此外,Ripple 还加入了美联储“快速支付工作小组(Fast Payments Task Force Steering Committee),并在W3C Web 支付工作组担任联合主席。


Ripple借由区块链分布式账本技术建立的价值网络RippleNetwork,为银行、支付服务提供商、企业、数字货币交易平台提供新的全球金融结算解决方案。Ripple Network提供了一种新的虚拟币种瑞波币(XRP)作为货币兑换的中间单位,价值网络的参与者包括了银行金融机构和流动提供者货币做市商总计21家,通过分布式账本技术和点对点网络实现了美元、欧元、人民币、日元等多国货币以及比特币、黄金的实时汇兑,且用户能以非常低的成本进行跨国支付与跨行异地支付。



Ripple提供了3种解决方案xCurrent、xRapid、xVia分别用于处理支付、寻求流动性和支付款项,并分别为银行、支付服务提供商、企业、数字货币交易平台等机构客户解决跨境支付结算等问题。



RippleNet的所有成员都通过Ripple的标准化技术xCurrent连接。xCurrent是第一个全球实时总体结算(RTGS)系统,使银行能够以更快、更透明和更高效地在RippleNet的全球银行和支付提供商的范围内进行交易和结算。xCurrent构建在一个开放、中立的协议Inter leger Protocol(ILP)的基础上,该协议允许不同的Leger和Networks之间进行互操作。xCurrent有四个核心组件:


1)Messenger是xCurrent的基于API的双向消息传递组件;


2)Validator用于密码确认付款的成功或失败;


3)ILP Ledger,是每个参与交易银行总帐的子分类账,用于跟踪交易各方的资产、负债和现金流;


4)FX  Ticker,做市商可以通过FX  Ticker发布外汇汇率,FX  Ticker协调ILP Leger的转账结算。



与xCurrent相对应的,是Ripple的另一个支付解决方案xRapid。xRapid在RippleNet支持下,无需中央银行等机构介入,跨境转账支付可实现点对点(P2P)的实时处理,由RippleNet系统中的虚拟货币XRP做桥梁,直接连通发起人所在银行与收款人所在银行,即可开展跨境转账支付业务。这一解决方案主要向银行、企业、支付服务商等金融机构提供,为其提供一种高效率、可拓展而可靠的跨境支付资金流动方式。


美国数字货币交易平台Coinbase


Coinbase成立于2012年6月,总部位于美国加州的旧金山区,是目前未认证的全球最大的数字货币交易平台。Coinbase由Brian Armstrong和Fred Ehrsam等人创立,Brian Armstrong拥有莱斯大学(Rice University)的计算机硕士与经济学学士学位,并曾在Airbnb欺诈防范岗工作,还创立了UniversityTutor.com,Fred Ehrsam曾在高盛与贝莱德工作,毕业于杜克大学。目前Coinbase已经拥有超过100人的员工团队,其中原核心员工Charlie Lee还是莱特币的创始人(Lee于2017年6月离职)。



创始人Armstrong认为Coinbase主要有用户钱包、比特币买入以及卖出、商户工具三大服务,并且最初只围绕着比特币建立了比特币钱包和比特币交易平台相关的业务,后续在其交易平台上引进了以太币和莱特币。Coinbase最初宣称自己的平台是“买比特币最方便的途径”,这一声称在2016年中旬改成了“我们的任务是为这世界打造开放式金融系统”,这一经营理念一直延续至今。


目前Coinbase仍然围绕Armstrong的业务观点展开业务,并为客户提供了GDAX交易平台、Instant Exchange应用以及Bitcoin Wallet等产品。



美国创新支付服务提供商Marqeta


Marqeta成立于2010年,总部位于美国加州湾区,是一家提供完整API开发者权限的创新支付服务供应商,公司主要向金融服务、电子商务、零售和社交媒体等领域的企业或个人提供虚拟卡、企业预付卡和企业信用卡等技术服务。


Marqeta开发的开放式发卡与核心结算平台可以为企业与商户提供一站式支付服务,并且兼容实体卡、虚拟卡和各类其他创新卡,使得研发者能以较低成本、较为迅速的完成可以直接上市的全套卡片程序。


截至2017年8月底,已披露的信息显示Marqeta共计获得了总金额7127万美元融资。



Marqeta以开发者的角度,建立了一个开放式发卡与结算的平台,为企业客户提供一站式编程服务,减低发卡所需的时间成本。相较于其他平台,Marqeta开放式的API编程自由度更高,能够基于企业或是个人的需求,为客户定制化地设计支付卡片。


Marqeta发行的虚拟卡片可以置入如Apple pay、Andorid pay等数字钱包中(目前Marqeta仅支持Apple  pay数字钱包),并通过卡片标记化(Card Tokenization)技术,在为用户提供便利、快捷支付体验的同时,确保用户敏感数据的安全。



美国网贷平台loandepot


Loandepot成立于2010年,总部位于南加州佛德喜尔,是一家专门为不符合传统金融机构贷款要求的客户提供贷款服务的网络借贷平台,它主要为用户提供房屋按揭贷款以及其他类的个人贷款。Loandepot的创始人Anthony Hsieh有着20多年的贷款经验,曾经创立过E*TRADE按揭贷款公司Homeloancenter以及LendingTree网贷平台,Loandepot是他的第四次创业。


据公司招股说明书披露,自公司创立到2016年底,累计产生了500亿美元以上的贷款成交额,仅在2015年6月30号前12个月,公司就发放了221亿美元贷款,自公司2012年开始盈利以来,贷款成交额就保持着每年125%以上的增速。



Blend主要通过该公司开发的云平台为金融机构提供服务。其平台能帮助金融机构数字化按揭贷款的申请,经由借款申请者授权系统自动获取的资料可以大大减少申请资料准备过程,此外线上化、移动化的平台可以帮助金融机构追踪客户申请进度,并时刻与客户保持联系。



美国保险科技平台Worldcover


WorldCover创立于2015年,总部位于美国纽约,是一家保险科技(InusrTech)公司,主要向全球农民与投资者提供P2P保险服务。在从著名的孵化器Y Combinator出站后,WorldCover的P2P保险平台如今专门为贫穷小农户定制可负担的农业保险,帮助他们抵御自然灾害导致的歉收风险和财产损失,促进他们的收入稳定,进而实现对贫穷农户的帮扶支持。


创始人Chris 和Shiliang都是从MIT毕业,并有着丰富了金融行业工作经验,Shiliang曾有过美林、UBS等多家跨国银行工作经验,两人都对金融改变底层人群生活状况有着伟大愿景。WorldCover是数字普惠金融实践的典型案例,正在帮助改善非洲加纳共和国的众多农民的金融环境,为他们提供优质低廉的保险服务,同时为全球投资者提供不受传统金融市场波动的多元化金融产品。目前其保险服务已经覆盖了全球20万农民,覆盖了加纳共和国多处区域和城市。


截至2017年3月,WorldCover共获得了三轮融资。



WorldCover创新性的将P2P的交易模式引入到保险中,平台作为信息服务中介,为投保人和投资人提供居间服务,链接小农户和投资人。


WorldCover一方面通过设立线下营业网点拓展愿意在WorldCover平台上购买农业保险的农民种植户,另一方面则是通过网络在世界范围推广其能为投资人带来收益回报的功能,吸引资金充足的个人进入平台,这些个人投资者实际上充当了传统保险公司的身份,作为农业保险产品的出售者,为投保的农民提供保单和保障,并获得相应的保费收入。



德国金融SaaS云平台Mambu


Mambu是一家通过金融SaaS云平台提供一整套银行业务能力输出的金融科技创业企业。公司由Eugene Danilkis, Sofia Nunes, Frederik Pfisterer创立于2011年,总部位于德国柏林,最初服务于欧洲地区的中小企业金融贷款机构、金融科技公司以及网络银行等金融机构,于2016年12月开始涉足亚太地区。


创始人Eugene Danilkis曾任职于NASA,有着深厚的电脑科技经验,Frederik Pfisterer毕业于卡纳基梅隆大学,获得计算机科学硕士学位,曾有过独立创业经验。据Mambu披露,目前公司已经与近40个国家的超过150家在线借贷平台、P2P平台、消费借贷和企业借贷等金融服务机构建立了技术支持合作关系,由Mambu提供的金融云平台已经服务了超过2400万金融消费者,平均每天处理包括贷款、存款等在内的交易约1亿5千万次。


截至2017年2月底,Mambu总计获得四次融资,共计融得资金约1310万美元。



常大型银行所使用的技术系统复杂且开发成本高昂,对于服务于中小微的新型数字银行和其他金融服务机构而言,自行开发这样一套服务系统不仅在功能上远超其业务所需的真实诉求,也为机构带来难以负担的开销。Mambu就是定位于服务这样一类普惠金融机构,帮助机构向无法获得金融服务的人群和中小微企业(也即“Missing Middle”)提供金融服务。


Mambu与亚马逊合作,使用其云服务AWS开发了专门的金融云平台,为机构提供快捷、灵活的核心技术系统支持,机构用户可以按需定制系统功能,云平台同时提供了可供编程的API接口用于整合企业业务生态圈所需的各种服务,包括连接支付公司获取在线支付功能、连接ATM机系统获取线下存取现金的功能、连接征信局获取个人或企业信用报告等。



美国小微企业信用管理平台Nav


Nav成立于2012年5月,总部位于美国加州的硅谷。Nav是一个小微企业信用综合管理的平台,小微企业主可以通过平台在线管理和全天候实时监控企业信用状况,并获取Nav提供的信用改善建议,以及其合作伙伴提供的小微企业综合服务和Nav匹配企业状况推荐的融资解决方案。创始人Levi King和Caton Hanson均有服务小微企业和创业企业的经验,Levi King曾作为联合创始人共同成立小企业网络借贷平台Lendio,Caton Hanson曾创立律师事务所为小微企业提供企业信用、商业计划和财务模型等服务。


截止2017年4月份,NAV已经发布了其第三代信用管理分数Vantage 3.0 score,已近帮助了超过13万的小微企业经营主改善企业信用,服务了超过20万家小企业客户,包括零售店、餐厅、牙医等等。截至2017年5月中旬,已披露的信息显示Nav共计获得了总金额4200万美元融资。



与市场借贷机构通过大数据信用评分来服务小微企业的方式有别,Nav侧重于培养小微企业主的信用意识,并提供信用改进建议帮助小微企业建立信用,最终实现小微企业的能力建设。Nav在小微企业能力建设方面主要提供三类服务:


1)为企业主提供实时查询企业信用报告和企业主个人信用报告的服务,让企业主初步了解自身的信用状况;


2)为企业主建立企业信用档案,并提供信用管理与保护等服务,通过信用管理的方式教育企业主如何培养良好的企业信用行为;


3)由Nav的合作伙伴提供的企业综合服务、融资解决方案,帮助企业实现从信用建设到全方位发展的目标。



美国网贷平台Upgrade


Upgrade成立于2016年8月,总部位于美国加州旧金山,其创始人罗纳德·拉普朗什(Renaud Laplanche)曾是美国网贷巨头LendingClub的创始人兼CEO,目前公司有大约50名员工。Upgrade是一个在线贷款平台,它将个人贷款与免费个人信用监控结合起来,为借款人建立长期可负担的信用信息。


Upgrade创立不到一年已获得6000万美元A轮融资,该轮融资以股权及可转债形式进行,其投资者除了美国著名的投资公司First Mark Capital、Union Square Ventures等以外,还有来自中国的诺亚控股(Noah  Holdings)和宜信公司(CreditEase),此外,Upgrade还与WebBank以及投资银行Jefferies建立了密切的合作关系。



Upgrade可以为借款人提供最多五万美元固定利率的个人贷款,贷款主要用于帮助借款人偿还信用卡债务。借款人可选择36个月或60个月的还款期,在申请借款时不会形成个人征信硬查询(也即不会影响个人的信用评分),一旦借款被批准,借款人第二天即可获得资金。


Upgrade借给借款人的资金均来源于合作的联邦储蓄保险公司(FDIC)成员WebBank,并由投资银行Jefferies负责为平台债权凭证提供资产证券化设计。与LendingClub出售资产给个人投资者不同,这些债权资产证券目前只出售给机构投资者(主要是一些资产管理公司),在出售债权资产收益权凭证时,Upgrade会以自有资金购买一部分证券以承担部分风险。



美国房产抵押网贷平台Lendinghome


LendingHome在2013年于美国旧金山湾即硅谷成立,平台于2014年正式上线运营。LendingHome主营线上房屋抵押贷款业务。公司由James Herbert与Matthew Humphrey等人创设,James曾是摩根史坦利副总裁,有着丰富金融资本市场运作经验,Matthew Humphrey是一个计算机天才,13岁就被卡耐基梅隆大学录取,曾创立了HomeRun公司,一年后该公司被Deem以1.33亿美元收购,Matthew有着丰富的创业经验和极强的技术实现能力,在2017年入选福布斯的荣誉名单全球30名30岁以下俊杰,即Forbes 30 Under 30。


LendingHome致力于为房屋抵押借款者提供不同于银行的全在线贷款服务,借款者可以享受完全无纸化和比银行更高效的贷款服务。截止2017年3月底,LendingHome目前未到期贷款达10亿美元,总计为5000家以上的房屋提供了融资,已偿还投资者金额达5.44亿美元。据已披露信息显示,LendingHome累计融资共计1.092亿美元。



LendingHome主要提供两种贷款,短期的过桥贷款和长期的消费住房贷款。首次购买房屋自住使用的贷款服务是LendingHome新近开始的业务。LendingHome同时也提供破损或老旧房屋的翻新和装修贷款,这类贷款与之前的两种不同,不是直接将现金预先转入借款人账户中由借款人自主支付,而是采用受托支付的形式,需要借款人先行支付装修费用,当借款人完成装修翻新后提交工程相应证明(如付款单等),再由LendingHome将资金转入借款人账户。借款人可以选择每完成一部分工程支取相应部分贷款,也可以在工程全部完成后一次获得贷款资金,LendingHome对每笔支取收取125美元的手续费。


LendingHome在贷款模式上更类似OnDeck和Kabbage这类网络小贷机构,LendingHome在全美逐个州申请贷款发放资格,而非如Lending Club等市场借贷机构般与通过合作银行(如Lending  Club与Web  Bank合作)发放贷款后回购,所有的贷款资金全部由LendingHome使用自有资金直接提供(Direct  Lender)。



LendingHome在2016年年初就开放了个人投资者渠道,而2016年Lending Club的风险事件也使得网贷平台更加注重资金来源的多样化,相较于机构投资者,个人投资者对平台的黏性更大,所以获取更多的个人投资者也是Lendinghome的战略重心之一。个 人 投 资 者 在 注 册 之 后 即 可 浏 览 贷 款 投 资 项 目 , 但 真 正 进 行 投 资 前LendingHome会要求投资人通过平台认证以确认合格投资人身份,该认证由合作第三方机构Accredify提供。


(全文完)


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